しかし、「マーケットのテクニカル分析」を読んだことで、RSIの素晴らしさに気付いてしまったのです…！

例えば、RSIにもトレンドラインを引くことで上昇下落の勢いの強さを確認できますし、トレンド転換の兆しもチャートより早く教えてくれます。

そこで今回は、RSIの計算式や、RSIを使う前に知っておきたい前提の考え方、RSIの使い方を解説していきたいと思います。ぜひ参考にしてみてください。

RSIの計算式

なぜ最初にRSIの計算方法を説明するかというと、RSIが何を示しているのかを理解して欲しいからです。

でも、こんな式を見たところでよく分かりません。

実は、この式は展開することで、だいぶ分かりやすくなります。さっそく展開してみます。

では、「上昇期間の上昇幅の合計」と「下落期間の下落幅の合計」は何かというと、以下の図を見てください。

※ちなみにRSIを考案したワイルダーさんのオススメ設定期間は「14」でした

上の図で言うと、「上昇期間の上昇幅の合計」とは、上昇幅「5」の期間が10個あるので、5×10で「50」となります。「下落期間の下落幅の合計」とは、下落幅「5」の期間が4個あるので、5×4で「20」となります。

この時の直近のRSIの値を計算すると、｛50/（50+20）｝×100=50/70×100＝約71.4。70以上なので、いわゆる「買われすぎ」を示していますね。

要するに、RSIは何を示しているかというと、設定した期間における上下の値幅の合計のうち、上昇幅はどれだけあったかを教えてくれているのです。

計測している期間すべてが上昇だったら、RSIは100になります。逆にすべて下落だったらRSIは0になります。

RSIを使う前に知っておきたい前提の考え方

オシレーターだからレンジに強い

EURGBPの日足チャートです。

レジサポラインを引いてレンジ相場を見つけ、RSIを活用することで、理想のエントリーポイントを見つけやすくなります。

相場の7割はレンジ相場と言われていますから、中長期のチャートでは効力を発揮するのです。

トレンドの終焉をチャートより早く教えてくれる

RSIはレンジ相場だけでなく、トレンド相場の分析にも役立つことがあります。

EURUSDの週足チャート。

チャートを見ると上昇しているのに、RSIはむしろ下がっている状態になることがあります。このように、ローソク足チャートとオシレーターが逆の動きをすることをダイバージェンス（逆行現象）と言います。

注目すべき点は、RSIが70以上の領域でダイバージェンスが現れていること。これは、買われすぎ、かつ、上昇の勢いが落ちていることを意味しているので、チャート上に引いた下降トレンドラインと組み合わせることで妥当なエントリーポイントを予測することが可能です。

また、チャートが落ちるよりも早く、RSIがトレンドの終わりを教えてくれることがあるので、このような場面に遭遇したら集中力高めでエントリーポイントを見極めるのがいいかも。

関連図解！なぜRSIでダイバージェンス（逆の動き）が発生するのか

チャート分析が最も大事でRSIはあくまで補助の役割

RSIを使い始めると、ついついRSIに頼りたくなってしまいますが、これはあくまで補助の役割です。

一番大事なのはチャート分析であり、相場の流れを把握していることが大前提。

RSIが30以下、70以上を示したら、それは買われすぎ売られすぎを断定するものではなく、ただの警告に過ぎません。

また、一方方向に強いトレンドが発生している時は、しばらく30以下、70以上を示し続けることもあり、これはポジションの手仕舞いや逆張りを仕掛ける根拠にならないので、注意しましょう。

RSIの使い方

RSIはどの期間を設定すれば良いか

RSIの期間は、基本設定の「14」のままにしておけばOKだと思います。RSI考案者のワイルダーさんも「14」を推奨していたし、世界で「14」が最も使われていると考えられます。

また、トレード回数を増やしたい場合は「9」も利用者が多く、オススメされています。

ほかには、「5」「7」「21」「28」を使う人もいるようですが、「28」なんかは滅多に30～70から抜け出せないのでトレードチャンスはほとんどなくなります。

RSIはラインと組み合わせる

RSIだけを見てトレードをするのは危険です。なぜなら、RSIはレンジ相場には強いけど、トレンド相場ではアテにならないことが多いからです。

そのため、RSIで30以下、70以上を見つけたら、チャート分析を始めましょう。トレンドラインやサポートライン、レジスタンスラインの存在を確認することが大切です。

例えば、日足チャートでRSIが30以下を示しているのを見つけたら、

週足チャートを表示して、

サポートラインがあることを確認。

続いて、4時間足チャートを表示して、

トレンド転換の兆しを確認。

1時間足チャートでトレンドラインを引いて、

妥当なエントリーポイントまでチャートが来るのを待って、ようやくロング。

関連ダウ理論におけるトレンド転換の定義とエントリーポイント

RSIは、エントリーポイントを考えるキッカケになりますが、実際にエントリーするかどうかはチャート分析次第なところがあります。

もしRSIが30以下、70以上を示しても、そこにエントリーの根拠となるラインが存在しなければ、トレンド継続の可能性があるので見送ります。

また、チャート分析的にはエントリーできそうでも、RSIが30以下、70以上を示してなければエントリーを見送る選択肢もあります。RSIがフィルターの役割を果たし、より精度の高いトレードができるようになるのです。

まとめ

RSIは、ローソク足チャートだけでは分からない多くの情報を教えてくれます。また、そのお陰で自分のトレードルールが明確になり、無駄なトレードが減らせます。

トレードの精度を高めたい人、ポジポジ病を治したい人は積極的に活用してみましょう。

関連書評「マーケットのテクニカル分析」はトレーダーが読むべき絶対的教科書だった

この本の中では、チャートパターンには「継続パターン」と「転換パターン」があると説明されていました。

関連図解で分かりやすく！投機家なら知っておきたい「ダウ理論」とは？

トレードをする上での一番の理想は底で買って天井で売ること（天井で売って底で決済）。要するに、転換パターンを見極めることができれば、大きな利益を生み出すチャンスにつながるのです。

しかし残念なことに、チャートはそんなに基本通りの動きをしてくれません。さらに、チャンスが訪れるタイミングはごくわずか。それを逃すと次のチャンスまで我慢強く待たなければなりません…。

では、いったいどうしたらダウ理論に沿う形で、トレンド転換を判断し、トレードしていけばいいのでしょうか？

このページでは、ダウ理論における転換パターンの定義と、勝負をかけるべきエントリーポイントについて書いていきたいと思います。本当に実践で使えるのか、実際にトレードもしてみたので、ぜひ参考にしてみてください。

ダウ理論におけるトレンド転換の定義をおさらい

まずはダウ理論のトレンド転換について、おさらいしていきましょう。

ダウ理論によると、トレンドには3種類あるといいます。

簡単に言えば「大きなトレンド」「中くらいのトレンド」「小さなトレンド」です。でも僕は、時間足の数だけトレンドはあると思っていますけどね。

さて、トレンドの定義は以下のようになっています。

上記のことから、トレンド転換の定義は、高値&安値を切り上げていく上昇トレンドが、高値を更新しなくなり、やがて直近安値を下回ってしまった時。

または、高値&安値を切り下げていく下降トレンドが、安値を更新しなくなり、やがて直近高値を上回ってしまった時。

となります。

具体的なエントリーポイントとは？

では次に、実際のチャートを用いて、具体的なエントリーポイントを考えていきたいと思います。

トレンド転換しそうな相場を見つける

ちょうどEURGBPでスイングトレードができそうだったので、チャレンジしてみました。

日足チャートを軸に考えていきます。

チャートだけだと何も分かりませんが…

RSI（買われすぎ売られすぎ）とストキャスティクス（売買タイミング）を表示させると、RSIが30%を下回っており、ストキャスティクスは買いのシグナルをちょっと示していることが分かりました。

日足チャートの状況をもっと長期の視点で考察するために、より大きな時間足で見ると、

月足チャートでは、直近でレンジ相場が続いていることが分かりました。

さらに、日足チャートをより細かく見るために、4時間足チャートを開いてみると、

明らかに下降トレンドですが、直近では高値&安値が切り上がっているように見えます。さらに、

下降トレンドラインを引いてみると、ローソク足が実体をともなってラインを割っています。これはもしかしたら、下降トレンドが終了し、これから上昇トレンドに転換するか、レンジ相場に突入するのではないかと考えました。

妥当なエントリーポイントを考える

それでは、エントリーポイントを考えていきます。

そもそも、このトレンド転換しそうな場面は、本当に妥当なエントリーポイントとなり得るのでしょうか？

あらためて日足チャートのRSIとストキャスティクスを確認してみます。RSIが30%を下回っており、ストキャスティクスは買いのシグナルをちょっと示しているので、今からトレードするならロング（スイングトレードをするなら）。

でもここで焦って買わず、日足よりも短い時間足でチャートの状況を細かく見ていくことにしました。

1時間足チャートで見ると、このまま上がっていってしまう可能性もあるが、できれば上昇トレンドライン辺りでロングしたいなと感じました。上のチャートで言うと、2つの○で示した辺りがエントリーポイントの目安です。

（実際は、この時5分足チャートを観察しており、短期的に上昇トレンドに転じた時点でエントリーしていました。しかしその後、15分足チャートにおいて下降トレンドが始まってしまったので、手動で損切りして-33.71ドル（約3,674円）の損失）

あらかじめ損切りラインを考えておく

エントリーポイントを考えたら、実際にポジションを持つ前に、損切りラインも考えておきます。

なぜならチャート分析は絶対ではなく、主観も入ってしまっているから。見立てが間違っていた場合は早めに損切りして撤退しないと、大損して再起不能になります。

さて、考え方によっては、

レンジ相場のサポートラインの少し下に損切りラインを設定するのもいいですが、

今回は4時間足（1時間足）チャートの高値&安値を見てトレンド転換を判断しているので、

直近の安値の少し下辺りに損切りラインを設定するのが無難かなと考えました。これを下抜けるようならトレンド転換は失敗と判断します（ダウ理論の定義に従うならそうなる）。

利確ポイントの想定

利確ポイントは最も難しいところ。

これに関しては、複数の方法を臨機応変に使っていきます。

まず、想定した通りに上昇してくれれば、安値が切り上がったタイミングで、その安値のちょっと下に損切りラインを引き上げます。こうすることで、寝てる間に相場大変動があっても確実に利益を残します（または、損失を最小に抑える）。

そして、僕の理想としては、

日足チャートにおいて、ストキャスティクスの緑の線（%K）が80%付近まで上がってきた辺りで手動で利確したいなと思っています。

ほかには、RSIのグラフにトレンドラインを引いて、それを割ったら手動で損切りを考えることも。

エントリーポイントの到来

1時間足チャート。しばらく待っていると、ちょうど上昇トレンドライン付近までチャートが落ちて来てくれました。

ロングし、損切りラインは直近安値のちょっと下に設定。

翌日

しばらくトレンドラインを割った場面があって、一時的なダマシなのか、そのまま下落していってしまうのか非常に不安でしたが、なんとか持ち直して上昇に転じました。

高値&安値の切り上げが確認できたので、新しくできた安値のちょっと下に損切りラインを引き上げました。

今後の願望としては、

とりあえず日足チャートのRSIに引ける下降トレンドラインを上抜けて欲しいです。

しばらく観察していると、調整が入りました。

なんとなく、4時間足チャートのRSIに引ける上昇トレンドラインは下抜けないで欲しいです。これを下抜けるようなら手動で利確する可能性があります。なぜなら、

日足チャートをダウ理論に当てはめてみると、ここから下落し始めても不思議ではないからです。できれば、日足チャートのRSIに引ける下降トレンドラインを上抜けるほどの上昇が欲しいです。

さらに翌日

高値&安値の切り上げが確認できたので、新しくできた安値のちょっと下に損切りラインを引き上げました。ただ、上昇の勢いが若干弱いのが気になりました。

しかし、よく見ると、

前回高値で引けるレジスタンスラインが、今回は新しい安値を作ったところでサポートラインとして機能しているので、この上昇はなかなか信頼できそうだとも感じました。

しばらく観察していると、

新しく引いた短期的な上昇トレンドラインを割り、方向感が曖昧になってきました。

そして、19時にEUのGDP発表を控えていたこと、そろそろ嫁と夕飯を食べる時間になってきたことから、新しい安値になりそうなところに損切りラインを引き上げ、一時休憩にすることにしました。

すると…、

大きく下げてしまい、決済されていました。

決済のタイミングとしては、4時間足チャートのRSIに引いた上昇トレンドラインも割っているのでまぁ納得することにしましょう。

66.1pipsで86.82ドル－スワップ2.2ドル＝84.62ドル（約9,223円）の利益となりました。

今後さらにトレードしていくなら、

直近の安値と高値にフィボナッチ・リトレースメントを引いて、反発しやすい38.2・50・61.8に注目するか、次なる明確なチャンスが訪れるまで待つか、になると思います。

まとめ

最初のエントリーはちょっと焦りすぎた感がありました。あそこはフィボナッチ・リトレースメント的に38.2までしか戻っておらず、強気でエントリーする場面ではなかったかなと思いました。

ただ、ダウ理論は世界的に認識されている考え方であり、これを理解しているとトレードに役立つと実感。

いつもうまくいくとは限りませんが、利確や損切りの目安が分かるので、戦略を立てやすいなと思いました。

言葉は知っていても、どんな理論なのか、正確に把握している人は案外少ないんじゃないでしょうか？

実は僕も詳しくなかったので、この前1週間かけて「マーケットのテクニカル分析」を読み、勉強しました。そしたらメチャ勉強になりました。

関連書評「マーケットのテクニカル分析」はトレーダーが読むべき絶対的教科書だった

そこで今回は、「ダウ理論」とはどんな理論なのか、どんな風にトレードに反映させればいいのかを書いていきたいと思います。ぜひ参考にしてみてください。

「ダウ理論」とは？

「ダウ理論」とは、チャールズ・ダウが提唱した考えが、さまざまな研究者によって整理されて作り上げられた理論。「ダウ理論」という言葉自体は、チャールズ・ダウが亡くなった翌年の1903年に誕生したそうな。

ダウ理論には6つの基本理念が存在します。

この理論は今も世界中で絶大に支持されています。

そして、ダウ理論が成り立つことを前提として、世界のトレーダーはトレンドラインや移動平均線などを利用しています。

※ダウ理論が成り立たないのならば、相場にトレンドは存在しないことになってしまう

では、6つの基本理念を詳しく解説していきます。

1. 平均株価はすべてを織り込んでいる

チャートの価格には、現時点で公開されている材料・予測できる材料のすべてが瞬時に反映されていきます。

例えば、過去の出来事、各国の政治情勢、国際情勢、経済状況、将来の予測、突然の自然災害などなど。

ですから、わざわざファンダメンタルズを追わなくても、チャートさえ分析すれば相場の方向性がだいたい把握できます。もちろん、重要な経済指標の前は警戒されて取引量が減るし、予想外の経済指標が発表されたら瞬間的に大きく変動しますが。

だとしても、もし自分の中でチャート分析の基礎が出来上がってしまえば、素早く相場の方向性を判断できるようになります。

2. 市場には3種類のトレンドがある

ダウは、相場を海の波に例えました。

イメージを図にするとこんな感じです。

大きなトレンドの中にも、上昇と下落があり、さらにその値動きの中にも細かい上昇と下落があります。どのトレンドでトレードするにしても、より大きなトレンドの流れに抵抗しないことが基本です（トレンドフォロー）。

もし仮に4時間足チャートを軸にトレードしようと思ったら、日足・週足チャートで大きな流れを確認し、その方向性に逆らわないようにします。そして、取引を始めるタイミングは4時間足より短い時間足を参考に、押し目・戻り売りを狙うということです。

理想はすべてのトレンドが同じ方向を向いている状態ですね。なかなか巡り逢えませんが。

3. メジャートレンドには3つの局面がある

トレンドには、3つの局面があります。

こんなイメージ。

賢明な投資家は「ディストリビューション局面」で売り始めます。

2017年末の仮想通貨バブルでは、経済番組やミヤネ屋でもビットコインのことが取り上げられ、CMもバンバン流れ、多くの一般投資家がなだれ込みました。

多くの人が買い、皆が一斉に「まだまだ上がる！」と思い始めた時というのは、すでにほとんどの人が仮想通貨を購入し終わっているため、この後に続く参入者がいないことを意味します。だから上がらない。だから利確と損切りの嵐となり、バブルは崩壊する。投資を始めるなら「アキュミュレーション局面」「パティシペーション局面」を狙わないといけません。

4. 2つの市場平均を確認する

ダウは、世界初の平均株価指数を誕生させました。それが、9銘柄で構成される鉄道株と、2銘柄で構成される工業株です。銘柄の数はのちに増えましたが。

ダウは、相場が強気か弱気かを判断するには、2つ（鉄道株と工業株）の市場平均を確認し、両方の指標が一致しない場合は重要ではないとしました。

現在はダウ、ナスダック、日経平均、TOPIX、さらには業界別の市場平均があったりして、もう市場平均だらけ！これら市場平均を複数利用すれば、相場の状況をより理解できるようになるかも。

5. 出来高でトレンドを確認する

相場の方向性が出てきた時に、非常に重要になってくるのが出来高です。

上昇トレンドだったら、価格が上昇していくにつれて出来高は増え、価格が下がる時は出来高は減ります。

逆に、下降トレンドだったら、価格が下落していくにつれて出来高は増え、価格が上がる時は出来高は減ります。

出来高が増えていく時というのは、それだけ市場への参入者が増えて注目されていることを意味します。そして、多くの参加者が莫大な取引をする中で、トレンドが発生している状況というのは、確かな方向性だと判断できます。

綱引きに例えます。もし、僕と小学生が1対1で綱引きで勝負したとします。たぶん僕が勝ちます。しかし、小学生側に助っ人として急に室伏広治さんが来たらどうでしょう。僕は一瞬で負けます。相場も同じで、参加者が少ない時というのは、1人強い力を持った人が入ってきただけで、あっという間に方向が変わってしまうのです。

では、100万人 vs 100万人の綱引きだったらどうでしょうか。負けている側に室伏広治さんが参加しても、全体の力が大きく変わるわけではないので、逆転は難しいかもしれません。相場でも同じことが言えます。出来高が多いほど、そのトレンドは信頼できるのです。

だから、出来高は大事。

ただし、FX（為替）は、FX取引以外に、各国の貿易取引など把握しきれない出来高が存在するので、正確な出来高は分かりません。一応「On Balance Volume（OBV）」など出来高系のインジケーターはあるので、そういうのを使ってみてもいいかも。

6. トレンドは明確な反転シグナルが出るまで効力を持つと仮定する

トレンドが発生したら、そのトレンドは明確な反転シグナルが出るまで同じ方向に進み続けます。

その前にトレンドの定義を確認しましょう。

上昇トレンドの定義は高値&安値を切り上げながら価格を上昇させていくこと。下降トレンドの定義は高値&安値を切り下げながら価格を下落させていくこと。

この形が続く限り、トレンドは継続しやすいと考えられています。

これは、動く物体は外部から別の力が加わらない限り、方向を変えないのと同じだそうです。相場は、何か経済を動かす出来事や指標がない限りは、理由なく方向を変えることはないってことですね。

だからトレンドの途中にレンジ相場やペナントがあったとしても、基本はトレンドを継続させていくんだと考えておけばOK。

ヘッド&ショルダーやトリプルトップのように、反転パターンが作られ始めたら、警戒を始めます。

まとめ

「ダウ理論」は、そんなに難しい考え方ではありません。

ただ、それをいかにしてトレードに反映させたらいいのか、そのルール作りが難しいなと感じました。

日々、試行錯誤ですな。

この疑問を持っているトレーダーは案外多いのではないでしょうか？僕もその内の1人です。

そもそも「値ごろ感トレード」というのは、「安くなったから買おう」「高くなったから売ろう」といった、自分の感覚でトレードしていく手法です。

過去の価格を参考に売買のタイミングを判断していきますが、見た感じでレジサポラインを認識できていれば、それなりに精度の高いトレードができるような気がしてしまいます。

でも実際にやってみたら、「値ごろ感トレード」は全くアテにならないものであることが分かりました。

このページでは、僕がトレードで試した2つの『値ごろ感』と、各トレードの成績について書いていこうと思います。

2つの『値ごろ感』とは？

僕の言う「2つの『値ごろ感』」とは、「流れを無視した値ごろ感」と「流れに逆らわない値ごろ感」です。

流れを無視した値ごろ感

値ごろ感でトレードする人は、この「流れを無視した値ごろ感」の方法を取っている人が多いと思います。

チャートの形を見て、過去の価格を参考に「前にこれくらいの価格で売られているから、そろそろウリだろう」と考えます。

場合によっては、ラインを意識したトレードとも言えますが、逆張りトレードになることが多い印象です。

流れに逆らわない値ごろ感

「流れに逆らわない値ごろ感」とは、過去の価格は関係なく、直近の方向性を意識し、決して流れに逆らいません。

流れが上方向なら、必ず「買い」から入ります。

どのタイミングで買うかは感覚になりますが、できるだけ押し目っぽいところで買う努力をします。順張りになる傾向にあります。

それでは、以下に「流れを無視した値ごろ感トレード」「流れに逆らわない値ごろ感トレード」の結果を紹介していきます。

流れを無視した値ごろ感トレード

AUDCHF

月足チャートを見ると、だいぶ価格が下がってきているので、安く感じます。だからロングしました。

週足チャート。過去に意識されているので、今後大きく反発すると思っていました。

日足チャート。しかし、じわじわ下がってきてしまい、結局損切りしました。61.4pipsのマイナス。

AUDUSD

月足チャートを見ると、急激にチャートが下がってきているので、調整が入って上がると思っていました。ロング。

週足チャート。勢い良く下がっているので、さすがにショート勢の利確が入ると思ったんですよね。

日足チャート。直近でレンジになっているので、これから上昇に転じると予測していたら、さらにガクンと下がってロスカットを食らいました。

4時間足チャート。流れを無視してロングをしたのがいけなかったのでしょうか。62.1pipsのマイナス。

EURAUD

月足チャートでは、過去に何度も意識されている天井に到着。ショートしました。

週足チャート。結構な勢いで上昇しているので、徐々に下がっていくと思っていました。

日足チャート。ショートしたところからさらに上昇しています。

4時間足チャート。結局、上昇の勢いは消えないまま、損切りする事態に…。130.7pipsのマイナス。

USDCAD

月足チャートを見ると、過去の高値周辺に到着しています。ショート。

週足チャート。ここまで上がったら、次は下がるよね…。

思惑とは裏腹にずるずると上げていきます…。

希望が見いだせなかったので決済。最終的に少し下がってくれたので、ちょっとだけ利益が出て12.2pipsのプラス。

流れに逆らわない値ごろ感トレード

EURJPY

週足チャートは、過去に2度意識されている安値に到達。でも流れ的には下落なので、売りでしか入らないと決めました。

4時間足チャートも明らかな下落トレンド。全然戻り売りじゃなく中途半端なタイミングですが、ショートを仕掛けました。

1時間足チャート。下落トレンドは健在で、最終的に30pipsほど取れました。

EURUSD

週足チャートは下落トレンドです。とりあえず「売り」で入ることは決めました。

日足チャートは直近だけ見ると若干上昇トレンドのようにも見えますが、長期的に見れば戻り売りのチャンスだと判断し、ショート。

長期的に見れば下落に転じると思い、ショート。結果、このあと大きく下げてくれて、戻り売りを作ったところでさらに追加ショート。

55.4pips+34pips＝89.4pips取れました。

GBPUSD

月足チャートを見ると、直近では下落の流れだと思いました。

週足チャートも下落です。

日足チャートも下落で、ちょうど戻り売りが仕掛けられそうなタイミング。ショートを仕掛けました。

すると、98.3pipsも取れました。

USDJPY

週足チャートを見ると急激な下落です。

日足チャートも急降下。「調整が入るかも？」と思うかもしれませんが、流れに逆らわないことを重視し、思い切ってショート。

普通は戻り売りのチャンスを狙ったほうがもっと安全だと思いますが、もしショート後に上昇してしまっても、大きな流れは下落ですし、その時は1回ほどナンピンしようと思っていました。

ロンドン時間で勢いのある動きを見せたこともあり、ドル円はそのまま下落。

最終的に54.8pipsを獲得しました。

2つの『値ごろ感』でFXトレードして気付いたこと

方向性に逆らってはいけない

FXにおける「値ごろ感」の恐ろしいところは、相場の方向性を無視してしまうことがあることです。

例えば、世界的不況でリスクオフの円高傾向にあるというのに、「過去のチャートを見るとそろそろ上がるだろう」と考えてしまうのは危ないってこと。

過去は過去、過去の経済を反映しています。でも、今は今の経済を反映しているのであり、過去の経済状況とは違うのです。だから、過去のチャートの形に囚われすぎていると、大きく負けてしまう危険性があります。

まずはどちらの方向にチャートが進んでいるのかをザックリと把握し、みんなについていくのが良さそうだと感じました。

個人トレーダーは値ごろ感で勝負してはいけない

チャートを形作っているのは、世界の国々や機関投資家など、大きな力です。

だから例えば、個人が「ここまで下がったならそろそろ上がるだろう」と値ごろ感でロングしたところで、大きな力がロングしてくれなければ相場の流れは変わることはなく、そのまま下落し続けるのです。

ということは、個人トレーダーは、今現在、大きな力が作り出している相場の流れに逆らうことなく、ついていくしかない。

順張りは押し目・戻り売りの判断が難しく、どのタイミングで売買すればいいか難しいです。だとしても、高値掴みが怖かったとしても、流れに逆らってはいけないと今回のトレードで感じました。

まとめ

今回は少額で、20以上の通貨ペアを見て、チャンスがあれば次々とトレードしていきました。

研究も兼ねて数多くトレードしたことで、色々気付くことがありました。

慎重にトレードするのもいいけど、何かテーマを決めてガンガントレードしてみるのも経験値になるからいいですね。

関連なぜ『値ごろ感』でFXトレードしてはいけないのか？

関連2019/1/3に米ドル円大暴落！その時保有していた13のポジションの運命はいかに…？

僕

2016年にFXデビューしてから、ずっとシンプルなトレードを追い求めてきました。

そして、幾度となく失敗を繰り返し、本で学び、ようやく自分なりのシンプルなトレードにたどり着きました。

もしかしたら、このページで書いている手法を見て、「いや、このやり方はシンプルじゃない！」と思われるかもしれません。なぜなら、ラインや移動平均線以外に、いくつかのインジケーターや、フィボナッチ・リトレースメントも補助的に利用しているからです。

本当なら、ラインと移動平均線だけのシンプルなトレードをしたかったです。でも、それだけだとトレードのタイミングが曖昧になり、また、無駄なトレードが増えてしまう原因になっていました。さらに、ラインと移動平均線だけでは判断材料が乏しく、利確判断や撤退判断の遅れにもつながります。

そこで今回は、ワニログ流！FXシンプルトレード手法を、できるだけ分かりやすく紹介していこうと思います。

トレードに対する勝つための思考と手法

FXをするのは金を奪うことが目的

「金持ちになりたい」と考えた時に、どんな行動をするのが効率的でしょうか？

ふと風呂場で考えた時に「人からもらう」「経営者になる」「合法的に金を奪う」などが思い付きました。でも、お金くれる人はいないし、経営者になれる器でもない…

結果的に、FXで投機を行うこと（合法的に市場から金を奪うこと）が候補となりました。もちろん、逆に奪われるリスクもありますし、ほとんどの人は負ける世界です。

では、どうやったら金を奪われるリスクを減らし、市場から金をかっさらうことができるのでしょうか？

欲望に支配されたと感じたら要注意

本「マネーの公理」を読んだ時につくづく感じたのは、「感情を消すことができればもっと楽にFXできるのに…」でした。

人間は弱い生き物なので、トレードをしているとすぐに欲望に支配されてしまいます。

これから来るかもしれないチャンスを逃したくないので、ついついポジポジ病になってしまいます。損失を確定したくないので損切りができなくなったり、損切り幅を広く取ってしまいます。損失を増やしたくないので損切りが早くなってしまいます。「もっと含み益が増えるかも」と思って利確ができなくなってしまいます。

でも、勝つためには、自分のルールに従って無駄なポジションを持たないようにしなければなりません。自分のルールに乗っ取って損切りを実行しなければなりません。無駄な損切りを繰り返して損失を増やすようなことはしてはいけません。欲望に打ち勝って利確しなければなりません。

欲望は天敵です。思考に迷いが生じたり、利確・損切りができなくなってきたら要注意。自分がルール通りの行動ができなくなっていることを自覚し、欲望に打ち勝ちましょう。

トレードは方向が決まった後が安心

人によって見ている時間足は異なりますが、どの時間足でトレードするにしても、方向が決まった後にトレードを始めたほうが勝率は上がります。

例えば、チャートを見ているとトレンドラインやサポートライン、レジスタンスラインなど、様々なラインを引くことができますよね。ただ、これらラインに対する考え方の違いが、勝敗を大きく分けます。

例えばGBPUSDの日足チャート。

上にはレジスタンスラインがあるので上昇の勢いが弱くなっており、上昇トレンドラインも割っています。僕は下落寄りのレンジ相場と判断し、レンジのサポートラインを割れば、本格的に下降トレンドに転換していくんじゃないかなと見ています。

では、どのタイミングでポジションを持つべきでしょうか？

僕が負けていた時は、「サポートラインを割れば一気に下落していくかも」「もし下落するならそのチャンスを逃したくない」と考え、まだレンジ内にもかかわらず中途半端なタイミングでショートしていました。しかし、相場は何が起こるか分かりません。もしかしたらレンジを抜け出せず上昇してくる危険性もあります。事実、レンジ相場と判断しているトレーダーからすれば絶好の買い場です。そのため、サポートラインも割っていないのにショートするのは危険です。

「下落が始まったら一気に下がって、置いていかれるかもしれない…」という不安をグッとこらえなければならないのです。自分の資産を守るために。

勝ち組は方向性が定まってからトレードを開始します。レンジを下抜ければ「レンジ相場が終わり、下落トレンドが始まりそうだな」と判断できます。また、たとえ大きく下落したとしても、短期勢の利確や逆張り勢によって、チャートはある程度戻ってくることが多いです。こうなると、戻り売りの探り合い。だいたいどこでショートを仕掛けても勝ちやすいです。もし戻ってこなかったら諦めて。

このように、方向性が決まった後の、なるべく安全なタイミングでトレードすることが、勝率を上げ、かつ、資金を守るためにも大切なことです。

移動平均線に逆らってはいけない

僕が注意しているのが移動平均線です。特に日足・4時間足・1時間足を大切にしています。なるべくこの3つの時間足の移動平均線が同じ方向を向いている時に順張りを仕掛けます。

※一応週足チャートも見て、抵抗になっていないか確認はする

こんな感じです。日足の移動平均線は動きが遅いので、ローソク足が移動平均線の上下どちらにあるかで、上昇下落を判断しています。

たとえ「方向性が出てきた！」と感じても、一旦落ち着いて、異なる時間足で移動平均線の方向を見てみるクセをつけましょう。

このユーロ円は、1時間足にて、レンジ相場を勢いよく下に抜け出しましたが、下落トレンドが始まったとは言いがたい状況です。なぜなら、4時間足チャートを見ると移動平均線は完全に上向き。日足チャートも下落っぽくないからです。

このような場合は「こんな相場ではトレードする気にもならんわ」と自然と思うようになっていなければなりません。「自分が勝ちやすい形でしかトレードしない」これを徹底することが、勝ち組に昇格するコツです。理想の相場状況じゃないのに無理やりトレードすると、自分の手法がブレ、負けた時は「トレード我慢すればよかった…」と後悔し、FXに対して自信喪失につながります。

納得するやり方で勝ち、納得するやり方で負けることを続けないと、トレードに迷いが生じ、一気に精神面が崩れていきます。FXが分からなくなります。トレードをしていて、自信を保つことはつくづく大事だと感じているので、自分の相場感を無視したギャンブルトレードはやらないようにしましょう。

損失を減らすには押し目・戻り売りを狙え

「損小利大を目指せ！」

言葉で言うのは簡単ですが、具体的にはどうすればいいのでしょう？答えは押し目・戻り売りを狙うことです。

まず、押し目・戻り売りを狙うためには、トレンドの定義を知っておかなければなりません。

上昇、または下落トレンドが発生している時は、このように波を打ちながら進んでいきます。その際、高値と安値は切り上げ（切り下げ）るのがルール。ちなみに僕は4時間足チャートを軸にトレンドを確認することが多いです。

では、どのタイミングでポジションを持つかというと、下の図の通り。

上昇トレンドならば、直近の高値を突破し、上昇の勢いがあることを確認。どこかで新しい高値を作ると、短期勢&逆張り勢によってチャートは一旦下げてくることが多いです。この、下げたところで買います。下げたところで買えれば、その分、損切りラインまでの幅が狭くなり、損失を少なくすることができます。

どこまで下げたタイミングで買うのかというと、実際どこまで下がるかは分かりません。ただ、この「一旦下がっている」時は、15分足や30分足のような短期足チャートでは下落トレンドになっていたりいなかったり。なってたら分かりやすくてGOOD！

短期足の下落トレンドが直近高値を突破し、「上昇の勢いが出てきたかな？」と思えるタイミングで買うのがいいです。もちろん、突破したと思ったらすぐに価格が戻ってきて、さらに下げていくこともあるので、その場合はナンピンすることもあります。

以下は、負けトレードと勝ちトレード、それぞれの解説です。

AUDJPYの負けトレード実況

レジスタンスラインを明確に上抜けて、一旦チャートが戻ってきています。絶好の押し目買いチャンスです。もちろん、確実に勝てるわけではありません。もしかしたらこれから大暴落が来るかもしれませんし、相場は何が起こるか分かりません。ただ、自分のルール的には勝負を仕掛けるチャンスと判断しました。

損切りラインは、4時間足チャートを確認して、前回の底値と判断したところに設定します。

このチャートだけ見ると、過去のレジスタンスラインがサポートラインのようになっており、そこに損切りを設定してもいいように思えますが、ダマシやヒゲの発生で無駄な損切りが発生することもあるので、余裕を持って設定しました。

今回設定した価格まで下落してくるようなら諦めもつき、無駄な入り直しトレードもしなくなります。

さて、押し目・戻り売りを仕掛けるタイミングですが、今回は30分足チャートを見ながら決めています。

このように、直近高値を越えて上昇していきそうなところで仕掛けていきます。ただ、完璧に押し目・戻り売りを狙うことなど不可能。

なので、ポジションを持った後にさらに下落すれば、ナンピンします。

一番伝えたいことは、なるべく押し目・戻り売りを狙う努力をすれば、損切り額を減らすことができ、損小につながりやすくなるということです。

結果は…、残念ながら損切りになってしまいました…。しかも今回は、損切りラインとして設定していた価格まで下がる前に、自分で手動で損切りしました。

損切りしたのは、79.636辺りです。

下がるごとにナンピンしていたので、3つのポジションを損切りです。

損切りした理由は、1時間足チャートの移動平均線が完全に下向きに反転し始めてしまったから。移動平均線に逆らったポジションは持ちたくないので、この状況になった時点で「あぁ、嫌だなぁ。自分のルール的には絶対ロングしない状況だわ…」と眺めていました。

また、RSIのダイバージェンスも発生しています。上の、水色の2本の斜めラインのことです。チャートは右肩上がりなのに、RSIは右肩下がりです。

※RSIは上昇・下落の勢いを教えてくれるインジケーター

関連本当は奥が深い！FXのオシレーター「RSI」の使い方

チャートは上がっているのに、RSIは上昇の勢いがないと教えてくれているので、下落に反転する可能性が出ていました。本当は下がって欲しくなかった。どこかで反転して上昇に転じて欲しかった。「上がってくれ…」と祈り始めている自分がいました。

そこで、「マネーの公理」の第三の公理「船が沈み始めたら祈るな。飛び込め」に従い、損を確定したくないとは思いつつ、思い切って損切りしました。その後はチャートを見ての通り、ガクッと下がっているので、この損切りは正しかったことになります。

NZDUSDの勝ちトレード実況

※ここに表示しているチャートはすでに時間が経っていて下落が始まっているものですが、今から話すのはサポートラインを割る前の話です。

一番右の日足チャートにて、上昇トレンドラインを割るも、サポートラインをなかなか割らずに方向性がはっきりしない状況。戦略としては、サポートラインを下に割ってくれれば、戻り売りを狙ってショートしようと考えていました。すると、1時間足チャートを見ての通り、突然勢いよく暴落してきました。移動平均線もすべて下方向を向いており、自信を持ってショートできる場面でした。

ただ、最適な戻り売りのタイミングは神のみぞ知るところ。暴落の上下にフィボナッチ・リトレースメントを引き、反発しやすい38.2、61.8に注目。

結果的にはナンピンしながら3つのショートポジションを持ちました。基本的にナンピンは良くないのですが、今回のように方向性がはっきりとしていて、しっかり損切りを設定しておく計画的なナンピンなら、利益を大きくするチャンスになるので、結構やっています。もちろん、思惑通りに行かなければ損失も大きくなることは承知しています。

ポジションを持ったあとはすんなりと下落してくれず、モヤモヤしましたが、1時間足の移動平均線が下方向のままなら、そのまま粘ってポジションを持ち続けます。

結局、翌日の夜に下落が始まり、ある程度含み益が出たところで利確。利確のタイミングは「マネーの公理」の第二の公理「常に早すぎるほど早く利食え」に従い、含み益が増えてきて「わぁ、嬉しいな」と思い始めたら利確しています。

本当は、もっと含み益が膨らんでほしいので、利確を先延ばしにしたい。でも、幸福な時間は長くは続かないもの。だから、嬉しくなってきたら利確するようにしています。自分の感情をシグナルにしているのです。

損失を減らすには無駄な損切りを減らせ

念を押して言いますが、完璧なタイミングで押し目・戻り売りを狙うことは不可能です。

たとえ「ここが押し目（戻り売り）の絶好のタイミングだ！」と思っても、ほとんどあなたの思い通りにはなりません。良くないのが、ポジションを持ったところを押し目（戻り売り）だと自分で決め付けてしまって、そのすぐ近くに損切りを設定してしまうこと。

例えばこんなのはNG。

もし僕がショートした後、すぐ上に損切りラインを設定していたら、2回は損切りを食らっています。これは無駄な損失です。方向は下方向に向いているんだから、多少の含み損は耐えて下がるのを待っていれば、損失を出すことなく、大きな利益を出すことができます。

基本的に、損小に抑えるのは良いことですが、損小を何度も積み重ねてしまうのは問題。なぜなら、損小が多くなれば、結局トータルで損大になってしまい、場合によっては損切り幅に余裕を持たせて損切りになってしまった時以上の損失が出ることがあるからです。これは経験済み。過去に「小さい損切りも数が増えちゃ意味ねーな」と感じたことがあり、それ以降は無駄な損切りを減らす努力をしています。

損小には、「損切りを早くすること」と「無駄な損切りを増やさないこと」の2つの意味があることを覚えておきましょう。一見矛盾しているようにも感じますが、大事なことです。

自分のルールに乗っ取ってトレードしていることが前提条件ですが、自信を持ってトレードできている時は、無駄な損切りを増やさないよう、前回の安値（高値）に損切りラインを置くなどして、多少の余裕を持って挑んだほうが利益を増やせます。

「欲」を持ってはいけない点で、相場は残酷

「マネーの公理」を読んだことで、FXに対する心構えが少し分かったような気がしました。

FXをする人は誰しも、「稼ぎたい」と思って参戦してきます。しかし、常に「欲」を持ってはいけないのです。例えば、「これくらい稼ぎたい」「月利○%稼ぎたい」「損はしたくない」といった欲望はトレードの邪魔しかしません。

なぜなら、相場の状況によっていくら稼げるかは全然変わってくるからです。また、「欲望」はナンピンや塩漬け、損切りラインの変更、ポジポジ病、利確の遅れ等につながるため、ホントいいことはありません。

※人は目の前の利益を優先し、損失を先送りにする性質がある（プロスペクト理論）

相場は生きるか死ぬか

淡々とチャンスを待ち、自分のルールに乗っ取ってトレードのタイミングを図って、相場での戦いに挑んでいきます。考えていいのは「生き残るために最善を尽くす」、ただこれだけです。

トレードする前には「このタイミングは最善を尽くした結果か」と自問しなければなりません。もし「乗り遅れたくない！」「これはチャンスかもしれない！」と焦った状態に陥り、自分のルールに反したタイミングでトレードしてしまったら、それは猛スピードで通過する新幹線に飛び乗ろうとしているようなものです。

さて、FXをする人は、3つのタイプに分けられます。

多くの人がやがて「資金をすべて失う者」になるので、まずは最低でも「資金が残っているが損失を出している者」に留まらなければなりません。

「資金が残っているが損失を出している者」とは、勝ちトレード、負けトレードを繰り返しているが、トータルでは損失になっている者のことです。実生活に例えると、収入より支出（無駄遣い）が多い貧乏人。このタイプは損切りする技術は持ち合わせているので、あとは徹底したルールの下、利益を積み重ねていければOKです。

トレードは運要素もとても強いので、いかに無駄なトレードで損失を膨らませず、勝てる見込みのあるタイミングまで待って、大きな利益を残せるか、にかかっています。

ダウ理論、ライン、フィボナッチ・リトレースメントなどは、絶対視せず、常に「相場はカオス（どんな動きをするかは読めない）」と心得て、挑んでいきましょう。そして「資金が残っており利益を出している者」を目指しましょう。

まとめ

基本となるトレード手法は、世界的に認められているダウ理論を用いて、トレンドの方向性を確認してからポジションを持つ方法です。非常にシンプル。

ただ、それだけだと曖昧すぎるので、フィボナッチ・リトレースメントを使ってトレードのタイミングを計ったり、本当にトレードチャンスなのか、RSI・ストキャスティクスを使って精度を高めたりします。

もちろんうまくいく保証はないので、思惑と違う状況になったら損切りします。そして、うまくいった時は大きく利益を伸ばすことができます。

コツは、トレンドが出てくるまで我慢、押し目・戻り売りのチャンスが来るまで我慢、何度も訪れる調整局面で恐怖に耐えながら我慢、利益が伸びてくるまで我慢です。

精神力をかなり消耗するので疲れますが、損小利大を目指して頑張りましょう。

僕

うん、頑張る！